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        貴陽無縫鋼管-金九銀十旺季可期 套利頭寸保守應對
        作者:貴陽方矩鋼管生產廠家 來源:www.gtwxled.com
         

        貴陽無縫鋼管-金九銀十旺季可期 套利頭寸保守應對
            終端需求救火鋼市

            周初鋼價越來越弱勢,期貨走弱現貨需求表現一般,使得市場氛圍逐漸轉空,而周四開始終端需求采購放量支撐鋼價企穩,周五成交繼續放大,但支撐鋼價突破的還是一場boom~

            前日江蘇幾家鋼廠9月份計劃量折扣情況相繼出籠,其中,沙鋼螺紋9月份計劃量不打折;中天9-1期,螺紋計劃量執行8折(上期為9折),線材和盤螺計劃量執行7折(上期為8折);永鋼9-1期螺紋鋼、線材和盤螺計劃量均執行9折(上期不打折)。從供應計劃看,江蘇主導鋼廠9月上旬國內資源投放量略有下降。

            卷螺庫存分化力度明顯

            全國鋼材庫存總量976.25萬噸較上周增11.9萬噸,螺紋鋼社會庫存451.95萬噸較上周增加11.05,熱卷社會庫存207.5萬噸增1.8。

            鋼市金九銀十旺季可期套利頭寸保守應對

            鋼廠庫存繼續流入市場,但鋼廠挺價意愿強烈,并未發生降價銷售來去庫存的現象,鋼廠供應繼續收縮產量下降來適應市場。

            本鋼發生事故后,市場再度被激活,尤其是熱卷的銷量蹭的一下就上來,據Mysteel不完全統計,昨日全國熱軋成交量43212噸,日環比增加31.92%,上海熱軋成交量日環比增加21.65%,武漢熱軋成交量日環比增加55.26%。

            貴陽無縫鋼管金九銀十旺季可期套利頭寸保守應對

            但昨天也分析過,本鋼高爐燒穿對真實產量的直接影響較小,更多的還是預期上的東西。最近的黑色漲的太過兇猛,一點點的風吹草動就可以引起價格的波動,更不要說“爆炸”這種刺眼的詞匯,更容易激起市場的過度反應,雖然安全無小事,但客觀講對量的影響真的就“屁大點事”啊,還不如環保限產來的多。比如今天的河北勝寶高爐,圖片、視頻以及夸張的描述,我感到明顯分化成幾種聲音,媒體的唯恐天下不亂、期貨市場參與者的狂歡與"路人"對安全事故的擔憂。

            昨天看數據有個百思不得其解的地方,今天突然恍然大悟,其實8月初開始環保已經加碼,從這一個月來的鋼材產量來看確實在下滑,包括高爐檢修,今年比去年同時期也明顯高出不少,這樣一個事故改變了市場的預期,但是會不會改變檢修的進度和力度是需要被檢驗的。

            03從滯后的宏觀指標看未來

            周四PMI發布也算是對市場產生一定的積極影響,盡管PMI已經是個比較領先的指標,但基于對過去的統計都很滯后,8月PMI大幅提升當然是"劇本里的事",鋼鐵行業利潤這么高提升了對未來的預期。

            鋼市金九銀十旺季可期套利頭寸保守應對

            但我們看到,鋼鐵行業新訂單PMI勢頭強勁遠超以往同期水平,從延續性來看,金九銀十月的需求或許同樣能同比有較可觀的增量,旺季預期可以繼續期待。

            04原料的故事

            高爐、焦化企業開工率都在回落,鋼廠或因為對環保限產的評估開始對較低庫存的煤焦進行補庫存,導致本周焦炭庫存從獨立焦企轉移至鋼廠,焦企焦炭庫存28.80萬噸減8.85萬噸,鋼廠焦炭庫存437.22萬噸增25.69。焦炭平均可用天數12.31天增0.69天,煉焦煤平均可用天數14.28天增0.27,噴吹煤平均可用天數12.73天降0.33。

            鋼市金九銀十旺季可期套利頭寸保守應對

            焦炭基差在修復后又重新走入擴大趨勢,做基差擴大的套利可以介入。

            同樣,下半年頭寸還是首選卷螺差,鋼廠利潤邏輯上暫時走不通,只有根據成材與原料的強弱輪動做套利。





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